В далёком будущем человечество нашло идеальный источник энергии — особый цветок, заменивший ископаемое топливо. А чтобы искоренить дискриминацию, все жители Города в 16 лет проходят обязательную процедуру «преображения», которая делает их красивыми согласно единому стандарту. Тех, кто отказывается от процедуры, называют «уродинами» и изгоняют из общества.
15-летние Талли и Пэрис — неразлучные подруги, живущие в общежитии и с нетерпением ждущие своего преображения. Они верят, что это откроет перед ними все двери. Когда Пэрис первой проходит процедуру, с ней происходит разительная перемена. Став красивой, она теряет интерес к Талли, их дружбе и прежним увлечениям. Она становится холодной и отстранённой, как будто прежней Пэрис никогда не существовало.
Оставшись в одиночестве, Талли знакомится с Шэй — девушкой, которая открыто не желает меняться. Для Талли это шокирующая позиция. Вскоре Шэй сбегает в запретную зону — сообщество «Дым», где живут те, кто отвергает идеалы Города. «Дымные» ценят естественность, близость к природе и человеческую индивидуальность выше искусственной красоты и порядка.
Глава Города вызывает Талли и объясняет ей, что «Дым» — это опасная секта, которая промыла мозги Шэй и планирует уничтожить цветок-источник энергии, обрекая Город на гибель. Талли получает задание: проникнуть в сообщество, «спасти» Шэй и помочь предотвратить атаку.
Оказавшись среди «дымных», Талли обнаруживает, что их жизнь — не хаос и не фанатизм, а осознанный выбор. Она видит людей, которые ценят свои уникальные черты, живут в гармонии с природой и не зависят от системы. Ей предстоит сделать невозможный выбор: вернуться в безопасный, но контролирующий её Город или остаться с теми, кто научил её ценить себя настоящую, даже если это означает стать изгоем.
