Древний Китай, эпоха династии Шан, за тысячу лет до нашей эры. Могущественный демон-лиса о девяти хвостах, приняв облик прекрасной наложницы императора, захватила власть и погрузила страну в хаос. После долгой и кровопролитной войны её наконец удалось победить.
Герой войны, отважный воин Цзян Цзыя, поднялся по небесной лестнице, чтобы нанести демону последний удар и обрести за это бессмертие. Но в решающий момент коварная лиса раскрыла свою тайну: она показала ему невинную девушку, чья жизнь была связана с её собственной. Убив демона, Цзян убил бы и её. Воин не смог пойти на это и остановился.
За этот поступок его обвинили в том, что он попал под чары демона. Его лишили части божественной силы и изгнали. Проходит десять лет. Цзян, живущий в изгнании и забвении, неожиданно встречает ту самую загадочную девушку. Её зовут Сяо Цзю, она ничего не помнит о своём прошлом, но в её внешности и манерах угадывается что-то, напоминающее ту самую демона-лису.
Вместе они отправляются в опасное путешествие к таинственной горе Юду. Сяо Цзю надеется, что там сможет восстановить свою память и узнать правду о себе. Цзян Цзые же предстоит не только защищать её от новых угроз, но и разгадать древнюю тайну, сделать невозможный выбор между долгом и состраданием, и, возможно, переписать судьбы богов и людей.