Двое мужчин связаны общим делом — они партнеры на сцене пекинской оперы. Их дуэт считается одним из лучших, но за кулисами царит полный разлад.
Один из них — приверженец старых традиций, для него важнее всего искусство в его классическом понимании. Его партнер — полная противоположность, прагматик, который считает, что любой ценой нужно привлекать зрителя и оставаться на плаву.
Их репетиции превращаются в бесконечные споры. Каждая деталь, каждое движение становятся поводом для конфликта. Ситуация накаляется, когда театр оказывается на грани закрытия из-за финансовых проблем.
Именно эта угроза заставляет двух таких разных людей начать искать компромисс. Постепенно они понимают, что только объединившись — традиции одного и новаторство другого — они смогут спасти свое дело. Взаимное непонимание медленно сменяется уважением, а затем и настоящей дружбой, рожденной в совместной борьбе за общее дело.