Анне и Джеймсу за двадцать. Она — художница, он — программист. Они снимают домик в глуши в Новом Южном Уэльсе, надеясь сбежать от городской суеты и начать все с чистого листа.
Но идиллия быстро заканчивается. Тишина и изоляция начинают их угнетать. Нечего обсудить, кроме быта, а вокруг — ни души. От скуки и нарастающего напряжения они ссорятся.
Однажды в шутку Анна предлагает: «Давай придумаем себе друзей». Так появляются Джо и Мишель — идеальная соседская пара, которая существует только в их переписке. Анна пишет письма от имени Мишель, Джеймс — от Джо. Они читают их вслух, смеются, и игра ненадолго сближает их.
Но шутка заходит слишком далеко. Анна все сильнее погружается в вымышленный мир, начинает верить, что Джо и Мишель настоящие. Она даже «встречается» с ними в лесу. Для Джеймса это уже не игра, а тревожный симптом. Он пытается вернуть ее в реальность, но сталкивается с стеной непонимания.
Их отношения оказываются на грани. Выдуманные друзья, созданные чтобы спасти пару, становятся причиной ее окончательного распада. Фильм без прикрас показывает, как одиночество и скука могут медленно разрушить даже тесную связь между двумя людьми.
