Дело о мистере Ли, самом разыскиваемом наркобароне, официально закрыли, но детектив Чо Вон-хо не из тех, кто так просто сдается. Пока начальство считает, что все кончено, Чо продолжает свое личное расследование. Он одержим идеей поймать Ли и доказать всем, что был прав.
Его единственная зацепка — это информатор, который ловко ушел из-под носа у полиции. Теперь Чо выслеживает его с помощью GPS-трекера, надеясь, что тот приведет его к самому боссу. Но пока детектив идет по этому следу, ситуация резко обостряется.
Сообщники мистера Ли решают провести дерзкую операцию. Они нападают на больницу и похищают оттуда Брайана, того самого оперативника, который был серьезно ранен и находился на лечении. Сделано это было четко и без лишнего шума.
В это же время из Китая в город прибывает новая группа. Это банда, которую прислали разобраться с одной серьезной проблемой — огромной партией наркотиков, которая куда-то бесследно пропала. Возглавляет эту группу опасная и абсолютно непредсказуемая женщина по прозвищу Большой Нож. Ее прозвище говорит само за себя, и ее методы ведения дел известны своей жестокостью.
Теперь детективу Чо приходится действовать в условиях настоящего хаоса. С одной стороны, он все еще ведет свою тайную охоту на мистера Ли. С другой, ему нужно найти похищенного Брайана и понять, что задумали его враги. А с третьей — в городе появилась новая сила в лице китайской банды, у которой свои счеты и свои правила. Все эти линии начинают стремительно пересекаться, закручиваясь в тугой узел, где каждый преследует свою цель, и никто не собирается отступать.