Хизер — обычная девушка-подросток, которая живет со своей семьей где-то в глуши, в Канаде. Ее жизнь крутится вокруг хоккея. Она не просто фанатеет от этой игры, она сама мечтает стоять на воротах, причем в мужской команде, что для маленького городка — вызов правилам.
Ее дни похожи один на другой: дом, школа, лед. Все меняется, когда она случайно знакомится с Джонни. Джонни — фигуристка, она полная противоположность Хизер, яркая и артистичная. С этой встречи для Хизер как будто включают свет. Она впервые чувствует такую сильную связь с кем-то.
Джонни вводит ее в свою компанию, и у Хизер наконец-то появляется своя тусовка. Вечера напролет они проводят вместе, болтают, смеются, и Хизер по-настоящему счастлива. Но за этой идиллией скрывается мрачный секрет, который она носит в себе с детства.
Эта особенность передалась ей от отца. Каждую ночь, как часы, с наступлением полуночи с Хизер происходит ужасная перемена. Ее тело и разум охватывает нечто дикое и неконтролируемое — она превращается в свирепого волка.
Вот так и живем. Днем я почти как все, а ночью запираюсь с этой тварью в четырех стенах. Страшно подумать, что будет, если я ошибусь, опоздаю, потеряю контроль всего на минуту. Мои новые друзья, Джонни... они ведь не знают, с кем на самом деле проводят время. Для них вечеринка может в один миг превратиться в борьбу за выживание. Я ношу в себе бомбу замедленного действия, и тикают эти часы до полуночи.
Получается, ее самая заветная мечта — быть частью команды — и ее самое большое проклятие не могут сосуществовать. Чем ближе она становится к людям, тем выше риск, что однажды ночью она может навредить тем, к кому успела привязаться. Фильм — это история о взрослении, где главный враг не снаружи, а внутри, и бой с ним происходит каждую ночь.
