Сюжет этого фильма разворачивается вокруг двух главных героев — Чжоу Чу и его наставницы, Су Цимер. Они оба являются членами знаменитой секты Удан, которая славится своими боевыми искусствами и духовными практиками.
Однажды им поручают очень важное и ответственное задание. Император тяжело болен, и для его лечения нужна особая красная пилюля, обладающая чудодейственными свойствами. Задача Чжоу Чу — доставить это лекарство ко двору. Казалось бы, все просто, но путь его оказывается полным опасностей.
Проблемы начинаются почти сразу. На героя нападает таинственная группа воинов. Эти люди явно не простые разбойники, они хорошо обучены и их главная цель — завладеть красной пилюлей. В самой жестокой схватке Чжоу Чу оказывается на грани гибели, и пилюля пропадает.
Вот здесь-то и появляется та самая Седовласая демоница. Это Су Цимер, его наставница. Несмотря на свой молодой вид, ее волосы стали белыми из-за того, что она практиковала запретную технику Удана. Эта техника дала ей невероятную силу, но потребовала ужасную цену. Узнав, что ее ученик в беде, а задание под угрозой, она вынуждена нарушить данный себе завет и снова использовать свое умение, чтобы спасти положение.
Оказывается, что за нападением стоит не просто группа злодеев, а целый заговор. Истинная цель похитителей — не просто украсть лекарство, а не дать императору поправиться, чтобы захватить власть в стране. Ситуация оказывается гораздо серьезнее, чем просто доставка ценного груза.
Су Цимер и Чжоу Чу приходится объединить силы, чтобы противостоять могущественным врагам. Им предстоит выяснить, кто стоит за этим заговором, вернуть утраченную пилюлю и успеть доставить ее императору, пока не стало слишком поздно. Весь фильм — это их полное опасностей путешествие, зрелищные поединки и попытка исправить ошибку, которая могла стоить жизни правителю и стабильности всей империи.