В Назарете жила обычная девушка по имени Мария. Её жизнь круто меняется, когда к ней является ангел по имени Гавриил. Он говорит ей невероятную вещь: у неё родится сын, и это будет Сын Божий. Мария, конечно, в смятении, но решает довериться высшей воле.
Её жених, Иосиф, человек простой и праведный, узнав о беременности Марии, переживает тяжёлый внутренний разлад. Он не знает, что делать, и думает даже тихо отпустить её, чтобы не навредить. Но однажды ночью ему тоже является вестник с небес во сне, который подтверждает слова Марии. Ангел говорит Иосифу не бояться и взять Марию в жёны, потому что ребёнок её — от Духа Святого. После этого Иосиф больше не сомневается и обещает защищать Марию и её будущего ребёнка.
Тем временем далеко на Востоке трое учёных мужей, которых называют волхвами, наблюдают в небе удивительное явление — новую, невероятно яркую звезду. Они понимают, что это знамение, предвещающее рождение Царя Иудейского, настоящего Мессии. Решив отправиться в путь, чтобы поклониться ему, они сначала заезжают в Иерусалим, ко двору царя Ирода. Они надеются, что он подскажет им дорогу.
Хитрый и жестокий Ирод, узнав о возможном новом «царе», приходит в ярость. Он видит в младенце угрозу своей власти. Под маской гостеприимства он просит волхвов, чтобы те, найдя младенца, сообщили ему, где он находится, якобы для того, чтобы и самому пойти поклониться. На самом же деле Ирод замышляет убить ребёнка.
В это время Мария и Иосиф, как и многие другие, вынуждены отправиться в Вифлеем на перепись населения, объявленную римскими властями. Дорога трудна, а по прибытии выясняется, что все дома и гостиницы переполнены. Никто не может дать им ночлега. В итоге они находят приют в хлеву, среди животных, где в ту же ночь Мария рождает сына, которого называет Иисусом.
Волхвы, ведомые звездой, находят-таки младенца в этом скромном месте. Они преклоняют колени и дарят ему свои дорогие дары: золото, ладан и смирну. Однако, получив во сне предупреждение о замыслах Ирода, они не возвращаются к нему, а уходят в свою страну другой дорогой.
Тем временем Ирод, понимая, что волхвы его перехитрили, впадает в ярость. Он посылает в Вифлеем своего сына, Антипатра, с отрядом воинов, чтобы найти и уничтожить младенца. Начинается погоня, и Иосифу с Марией и маленьким Иисусом приходится бежать, чтобы спастись.
Параллельно с этим неподалёку, в поле, обычные пастухи, которые стерегут свои стада, становятся свидетелями чуда. Перед ними предстаёт ангел, окружённый неземным сиянием, который возвещает им великую радость: в этот день в Вифлееме родился Спаситель, Христос Господь. Пастухи, оставив всё, отправляются в путь и находят Марию, Иосифа и младенца в хлеву, подтвердив тем самым слова ангела.
