В свой день рождения Эрни, парень с хулиганскими замашками, получает необычный подарок от отца — настоящую винтовку. Не долго думая, он зовет своего лучшего друга Рэймонда, чтобы опробовать новую игрушку. Они уходят в поля и начинают стрелять по птицам, оставляя за собой след из четырнадцати убитых пернатых.
Развлекаясь таким образом, они выходят к железнодорожным путям. Там их внимание привлекает одинокий подросток. Это тринадцатилетний Питер Уотсон. Парень тихий и замкнутый, он сильно выделяется на фоне сверстников. Все свое время он посвящает учебе, из-за чего постоянно становится мишенью для насмешек и издеваств со стороны школьных задир.
Эрни и Рэймонд замечают его, и в их головах тут же рождается новая, более жестокая идея для развлечения. Винтовка в руках Эрни — это уже не просто оружие для стрельбы по птицам. Теперь она становится инструментом власти и запугивания. Друзья решают провести над напуганным Питером череду жестоких экспериментов, превратив жизнь беззащитного парня в настоящий кошмар. Они чувствуют себя хозяевами положения и не собираются его отпускать.