После того как японцы напали на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года (прим.: в исходном тексте была опечатка с датой, проверенная информация указывает на 7 декабря 1941 года), мир для Китая сильно перевернулся. Центральное правительство, имеется в виду правительство Гоминьдана, официально объявило войну Японии и ее союзникам. Начались масштабные бои на Тихом океане, а вот в самой Японо-китайской войне все пошло по-другому.
Япония, теперь втянутая в огромную мировую войну, стала еще жестче контролировать оккупированные территории в Китае. И именно в этот момент подпольные бойцы Коммунистической партии Китая получили новый приказ. Их задачей было сделать все возможное, чтобы рассорить марионеточное центральное правительство и японских хозяев. Нужно было посеять между ними недоверие, сорвать их совместные планы и превратить их союз в клубок подозрений и интриг.
Главный герой — это не солдат на передовой, а разведчик, который работает в самом сердце врага. Он может быть кем угодно: чиновником, переводчиком, клерком. Его оружие — не винтовка, а секретные донесения, продуманные слухи и хитро расставленные ловушки. Каждый день он рискует быть раскрытым, и одна маленькая ошибка может стоить ему жизни и погубить все подполье.
Фильм показывает эту тихую, но смертельно опасную войну в тени. Войну, где доверие — это роскошь, а предательство может прийти откуда угодно. Это история о невидимом фронте, где исход сражений решается не в окопах, а в кабинетах и на тайных встречах, и где главный удар наносится исподтишка, словно скрытым клинком.