Маргарет и Бен приезжают на выходные в загородный дом к своим старым друзьям, у которых есть маленькие дети. Всё начинается хорошо: разговоры, смех, уютная атмосфера. Но на второй день случается непредвиденное — дети, игравшие рядом, неожиданно исчезают в прилегающем лесу.
Начинается паника. Взрослые бросаются на поиски, и через несколько часов дети находятся. Сначала все испытывают только облегчение. Однако вскоре становится ясно, что с ребятами что-то не так.
Их поведение резко меняется. Они говорят странные, несвойственные им вещи, смотрят пустым взглядом, а их шутки становятся злыми и неприятными. Кажется, будто в них вселились другие, чужие личности.
Маргарет пытается найти логическое объяснение, списывая всё на стресс или игру. Но Бен, более впечатлительный, уверен, что они столкнулись с чем-то потусторонним. Он считает, что в лесу на детей повлияла какая-то необъяснимая сила или сущность.
Отношения между взрослыми накаляются. Дружеская атмосфера сменяется подозрительностью и страхом. Героям приходится не только разгадывать тайну произошедшего в лесу, но и бороться с растущим безумием, которое угрожает разрушить их жизни.