31 декабря 2011 года, в последний день года, молодой человек по имени Ён Хо приходит в парк. На улице дождь, у него в руках зонт. Он садится на скамейку и начинает ждать. В ожидании его мысли уносятся в прошлое.
Он вспоминает свои школьные годы, когда был тихим и застенчивым мальчиком. В пятом классе в его школе появилась новая ученица, Со Ён. Она тоже была одиночкой. Между ними зародилась странная, тихая дружба. Они вместе молча сидели на задней парте, делились бутербродами и понимали друг друга без слов. Это было особенное, нежное чувство первой детской привязанности.
Потом Со Ён внезапно перевелась в другую школу, и они потеряли связь. Ён Хо вспоминает, как восемь лет назад, уже будучи подростком, его накрыла волна ностальгии. Он решил во что бы то ни стало её найти и отправил письмо по старому адресу, который помнил.
Теперь, сидя на скамейке в дождь, он ждёт. Ждёт исполнения какого-то обещания, надежды на встречу или просто пытается завершить историю, которая началась в детстве и осталась незаконченной. Фильм — это медитативное и лирическое путешествие в память, о первой любви, утраченных связях и о том, как мы иногда возвращаемся в прошлое, чтобы понять своё настоящее.