Три бывших школьных друга, Фрэнк, Суэйно и Пэки, случайно встречаются спустя много лет в скромной мастерской по ремонту малых двигателей, которой владеет Фрэнк. Фрэнк — тихий и погружённый в себя механик, Суэйно — несостоявшийся музыкант, а Пэки — местный полицейский, живущий с матерью.
Из-за сильной снежной бури за окном они оказываются запертыми в мастерской на всю ночь. Вынужденные коротать время, они начинают разговаривать, и беседа быстро перерастает в откровенный и болезненный разговор об их несбывшихся мечтах, жизненных разочарованиях и взаимных обидах, копившихся годами.
Их и без того накалённую атмосферу нарушает появление Чеда — молодого, богатого и самоуверенного студента-спортсмена из местного колледжа. Его машина застряла неподалёку, и он ищет помощи. Человек из совершенно другого, привилегированного мира, Чед становится для трёх друзей живым символом всего, чего они не достигли, и несправедливости жизни.
Его присутствие и снисходительное поведение действуют как катализатор, выпуская наружу всю их подавленную ярость, зависть и разочарование. Ночь в мастерской превращается в психологическую дуэль и исследование мужской неудачи, где под давлением обстоятельств и алкоголя всплывают самые тёмные тайны и выясняются отношения.