Эпоха самураев уже почти закончилась, страна меняется. Главный герой, Химура Кэнсин — человек с очень тяжёлым прошлым. Раньше он был легендарным убийцей, грозой революции. Но те времена прошли. Теперь он странствует по стране с обратным лезвием на мече, клянясь никогда больше не убивать, и пытается искупить свою вину добрыми делами.
В этой части он наконец-то нашел тихую гавань. Он осел в Токио (а не в Иокогаме, как часто путают), живёт в маленьком додзё вместе с Каору — доброй и сильной девушкой, которая верит в его добрую натуру. У них простой быт, он учит детей фехтованию, пытается забыть, кем он был. Кажется, мечта о спокойной жизни почти сбылась.
Но прошлое, как это всегда бывает, настигает его. И приходит оно в лице человека по имени Энъиси Юкисиро. Это младший брат Томоэ — первой жены Кэнсина, которую он случайно убил в своём кровавом прошлом. Энъиси, которого играет очень харизматичный актёр, с тех пор не смог простить Кэнсина. Он вырос, и его боль и ненависть превратились в нечто чудовищное.
Теперь Энъиси — не просто мститель. Он возглавляет могущественную криминальную империю, которая скупает оружие и сеет хаос. И он не хочет просто убить Кэнсина. Нет. Он хочет полностью уничтожить тот новый мир, который тот построил. Он хочет доказать, что Кэнсин — всё тот же монстр внутри, и заставить его снова стать убийцей.
Поэтому он атакует самое дорогое. Он безжалостно взрывает тот самый ресторан «Аоя», где все друзья Кэнсина собирались вместе. Он организует жестокие нападения на местные фехтовальные школы, сея панику и бессилие. Каждая его атака — это послание: «Смотри, ты не можешь никого защитить. Твоя философия ненасилия — слабость. Вернись к тому, кем ты был».
И перед Кэнсином встаёт самый сложный выбор за всю его жизнь. Чтобы остановить Энъиси и спасти невинных, ему, возможно, придётся нарушить свою клятву и снова взять в руки меч как орудие убийства. Но если он это сделает, он потеряет себя и всё, ради чего жил все эти годы. Получается ловушка: сражайся как монстр — и ты проиграешь; оставайся человеком — и все, кого ты любишь, погибнут.
