Ханиф, успешный бизнесмен, вместе с женой и двумя детьми едет в отдалённую сельскую местность, чтобы навестить пожилого и тяжело больного директора детского дома, где он вырос. По пути его машина сбивает оленя, что становится зловещим предзнаменованием.
В приюте к ним присоединяются двое его старых друзей детства, Джаузар и Антон, тоже выросших здесь, со своими жёнами. Весь персонал и почти все дети уехали на экскурсию, оставив приют почти пустым. Оставшаяся странная девочка рассказывает сыну Ханифа местную легенду о Мисс Талите — хромой воспитательнице, которую много лет назад уличили в занятиях чёрной магией и жестоко линчевали, сбросив в колодец.
Несмотря на мрачную атмосферу, все решают заночевать. Однако Ханифа не отпускает чувство вины за сбитого оленя. Вместе с другом Джаузаром он возвращается на то место. Там они находят не оленя, а истерзанное тело той самой девочки, которая рассказывала легенду. А чуть дальше, в кювете, стоит автобус с экскурсией — и все дети и воспитатели в нём мертвы.
В ужасе они возвращаются в приют, но с этого момента начинается настоящий кошмар. Приют превращается в ловушку, а на бывших воспитанников обрушивается жестокая и изощрённая сверхъестественная месть. Их начинают преследовать и убивать ужасающие существа и проявления чёрной магии, которые напрямую связаны с их общим прошлым в этих стенах. Постепенно выясняется, что все трое друзей много лет назад совершили в приюте нечто ужасное, связанное с той самой Мисс Талитой, и теперь проклятие настигло их самих и их семьи.
Фильм — это не просто хоррор с монстрами, а история о расплате за коллективную вину и подавленные тайны. Он мастерски сочетает кровавые сцены с психологическим напряжением, показывая, как прошлые грехи, особенно совершённые в детстве, могут вернуться самым чудовищным образом. Каждая смерть — не случайна, а является частью ритуала мести «королевы чёрной магии», чей дух был разбужен их возвращением.
