Парень по имени Рэндалл решает сделать сюрприз своей девушке Эмили. Он привозит её в шикарный пустой пляжный домик своих родителей, чтобы провести там тихие романтические выходные.
Однако сюрприз получается другим. Когда они приезжают, то обнаруживают, что в доме уже живут двое пожилых людей, Гарри и Сандра. Это старые друзья отца Рэндалла, которые, оказывается, договорились пожить тут на недельку. Возникает небольшая неловкость, но старики оказываются милыми и гостеприимными. Они предлагают молодым людям остаться, раз уж те приехали. Все вместе они готовят ужин, пьют вино, разговаривают. Вечер проходит даже хорошо, по-семейному. Всё это время за окном на побережье медленно сгущается очень странный, плотный туман. Но никто не придаёт этому значения.
Утром туман рассеивается, и начинается самое страшное. Сначала это мелочи: странные звуки в доме, предметы, которые оказываются не на своих местах. Потом становится ясно, что с Гарри и Сандрой что-то не так. Их поведение резко меняется. Они становятся холодными, отстранёнными, а потом и откровенно враждебными. Их разговоры пугают, а взгляды кажутся совершенно чужими. Словно это не те милые люди, с которыми они вчера ужинали.
Вскоре Эмили и Рэндалл понимают, что они в ловушке. Пожилая пара не выпускает их из дома, телефоны не работают, а машина каким-то образом выведена из строя. Постепенно раскрывается правда: этот странный туман что-то сделал с Гарри и Сандрой. Он изменил их, стёр их личности и оставил лишь какую-то злую, чужую оболочку. Теперь молодой паре предстоит не просто вырваться из запертого дома, а противостоять двум людям, которые выглядят как знакомые, но внутри стали абсолютно другими, и явно не желают им добра. Весь ужас в том, что зло пришло не извне, а поселилось внутри тех, кому они доверились.
