1995 год. Малик и Аарон — гей-пара, которая переезжает в тихий пригород вместе со своей приёмной дочерью-подростком. Они хотят начать новую, спокойную жизнь.
Но их надежды рушатся почти сразу. В первую же ночь Малик находит в гостиной, прямо на стене, огромное оскорбительное слово, написанное краской. Он в шоке, но решает не пугать семью и молча закрашивает надпись. Он не говорит об этом ни Аарону, ни дочери.
С этого момента для него всё меняется. Он начинает замечать странности. Соседи, которые сначала казались дружелюбными, теперь ведут себя двусмысленно. Их улыбки кажутся натянутыми, а вопросы о их семье — слишком навязчивыми. У Малика появляется чувство, что за ними постоянно наблюдают.
Он делится своими подозрениями с Аароном, но тот его не понимает. Аарон считает, что Малик всё преувеличивает, слишком много нервничает из-за переезда и прошлого опыта. Он хочет просто жить и не выискивать проблемы.
Но Малик не может успокоиться. Его тревога растёт. Он начинает сам копать, пытается узнать больше об этом городке, о людях, которые здесь живут. Он находит старые газеты, разговаривает с редкими нейтральными соседями. Постепенно он узнаёт, что в этом идиллическом местечке раньше случались странные и жестокие вещи. Он понимает, что их семья, будучи не такой, как все, могла стать мишенью для кого-то из местных.
Фильм — это история не о явном насилии, а о нарастающем чувстве паранойи и изоляции. Пока Аарон пытается жить нормальной жизнью, Малик погружается в расследование, рискуя отдалиться от семьи и столкнуться лицом к лицу с той самой скрытой угрозой, которая, возможно, существует только в его голове, а возможно, и нет. Это кино про страх быть другим в мире, который этого не приемлет.
