Сара — обычная старшеклассница из маленького городка. На вечеринке она впервые вступает в интимную связь со своим бывшим парнем, Томми, который недавно вернулся из поездки в Мексику. Всё проходит обычно, но на следующий день Сару начинает мутить. А ещё через день она просыпается с огромным, девятимесячным животом.
В панике она обращается к своей лучшей подруге, Бекки, — помешанной на науке, уфологии и всём странном «гикухе». Бекки сразу же отвергает медицинские объяснения и, изучив симптомы (сверхбыстрая беременность, странные сны Сары, изменение поведения Томми), приходит к безумному выводу: это не обычная беременность. Томми, возможно, был «заражён» в Мексике, и теперь в Саре растёт не ребёнок, а нечто инопланетное.
Девочки начинают расследование. Они замечают, что и другие горожане, контактировавшие с недавно вернувшимися из отпуска людьми, ведут себя странно: становятся эмоционально плоскими, повторяют одни и те же фразы. Бекки уверена — это классическое «вторжение похитителей тел». Инопланетные существа используют людей как инкубаторы, а затем заменяют их копиями.
Теперь Саре и Бекки предстоит не только скрывать стремительно растущую «беременность» от родителей и школы, но и найти способ остановить инопланетное вторжение, пока весь городок не превратился в бездушных зомби. Им придётся использовать все свои знания из плохих фильмов ужасов и научных статей, чтобы выяснить, как убить «материнский корабль» или найти слабое место захватчиков, пока у Сары не «родилось» то, что может уничтожить их всех.