1945 год, Британская Индия. Война заканчивается, но в колонии нарастает напряжение. Страна стоит на пороге обретения независимости, что грозит расколом по религиозному признаку на Индию и Пакистан.
Фильм фокусируется на нескольких представителях индийской и британской элиты, чьи судьбы переплетаются в этот переломный момент.
Махараджа Джай Сингх, просвещённый правитель небольшого, но богатого княжества. Он пытается лавировать между требованиями британской короны, растущим движением за независимость во главе с Конгрессом и собственным народом.
Леди Оливия Фэншоу, жена высокопоставленного британского чиновника. Она живёт в роскоши, но её мучает скука и чувство бесполезности. Её роман с молодым индийским адвокатом-националистом ставит под удар её положение и безопасность возлюбленного.
Викрам Сет, выпускник Оксфорда, идеалистичный юрист, который присоединился к движению за независимость. Он вынужден выбирать между долгом перед семьёй (которая сотрудничает с британцами) и своими политическими убеждениями.
Розалинда Баннерджи, дочь богатого индийского промышленника, которая, вопреки традициям, пытается заниматься бизнесом и сталкивается с предрассудками как со стороны британцев, так и со стороны соотечественников.
На фоне исторических событий — восстания моряков, переговоров о независимости, роста религиозной розни — личные драмы героев разворачиваются с эпическим размахом. Их жизнь полна роскоши, но под ней скрываются пороки: предательство, жадность, политические интриги, запретная любовь и моральный компромисс. Они вынуждены делать выбор, который определит не только их будущее, но и будущее всей нации в момент, когда империя рушится.
