Действие происходит в Норвегии во время Второй мировой войны, после того как страну оккупировали нацисты. Главная героиня, подросток по имени Эстер, — еврейка. После того как её родителей арестовывают и отправляют в концлагерь, ей чудом удаётся спастись. Она понимает, что в городе её ждёт та же участь, поэтому она бежит вглубь страны, в холодные и безлюдные леса.
После долгих скитаний, голодная и обессиленная, она натыкается на отдалённую ферму. Это большое, ухоженное хозяйство. Владельцем оказывается Аксель, норвежец, который открыто сотрудничает с оккупантами и разделяет их взгляды. Он силён, суров и опасен.
Чтобы выжить, Эстер идёт на отчаянный шаг. Она обрезает волосы, меняет одежду и представляется мальчиком-сиротой по имени Эстер. Она говорит, что ищет работу. Аксель, которому нужны рабочие руки, с неохотой соглашается взять «мальчика» на ферму.
Теперь Эстер вынуждена жить в постоянном страхе. Ей приходится выполнять тяжёлую мужскую работу, скрывать свою настоящую внешность и мимику, чтобы не выдать себя. Она живёт бок о бок с человеком, который, узнай он правду, без колебаний выдаст её нацистам. Каждый день — это проверка на выдержку.
Единственным её утешением и способом сохранить связь с прошлой жизнью становится тайное наблюдение за птицами и уход за ранеными пернатыми, которых она находит в лесу. Это её тихий способ сопротивления. Постепенно, несмотря на барьер лжи и страха, между ней и суровым Акселем возникает странное, настороженное взаимопонимание. Но сможет ли это понимание перерасти в нечто большее, когда один неверный шаг или случайный взгляд могут привести к катастрофе? Фильм — это напряжённая история о выживании, смелости и сохранении человечности в самых бесчеловечных условиях, где главной героине приходится играть роль, от которой зависит её жизнь.
