1999 год. Пожилой мужчина Тронд Сандер уезжает из Осло в уединённый дом в лесной глуши, на границе со Швецией. Он хочет провести там последние годы в полном одиночестве, оставив прошлое позади на пороге нового тысячелетия.
Его уединение нарушает встреча с соседом. Им оказывается Ларс — человек, которого он не видел с детства. Эта встреча заставляет Тронда вернуться в лето 1948 года, когда ему было пятнадцать.
Воспоминания нахлынывают яркой волной. Тогда он приехал с отцом в такую же приграничную деревушку. Это было лето свободы: рыбалка, работа в лесу, дружба с другим мальчиком, Йоном, и его очаровательной сестрой. Именно Йон предложил ему однажды «угонять лошадей» — безобидную мальчишескую игру, когда они пугали и гоняли по полю соседских лошадей.
Но в тот день игры произошло страшное событие, навсегда изменившее жизнь всех участников. Тронд стал невольным свидетелем семейной трагедии Йона, внезапной смерти и глубочайшего горя. Это лето стало для него временем первого осознания смерти, вины и сложности взрослых отношений. Он также начал замечать странности в поведении собственного отца, который вёл какую-то двойную жизнь, полную тайн и, возможно, связи с послевоенным черным рынком.
В настоящем, глядя на постаревшего Ларса (который оказывается братом того самого Йона), Тронд начинает заново складывать пазл того лета. Он понимает, что детские впечатления были лишь верхушкой айсберга. Ему предстоит осмыслить, как события того лета — предательство, потеря, первая любовь и скрытые поступки отца — сформировали всю его последующую жизнь, его неумение строить близкие отношения и его бегство в одиночество. Фильм — это медленное, созерцательное и грустное путешествие в прошлое, где красота северной природы контрастирует с тёмными тайнами человеческих сердец.