Действие происходит в 1971 году в городе Дарем, Северная Каролина. Чёрное и белое сообщества города жёстко разделены. Энн Этуотер — бесстрашная и харизматичная активистка за гражданские права. Она борется с нищетой и сегрегацией в чёрных кварталах, не боясь идти на прямой конфликт с властями. Клэйборн Эллис — местный лидер отделения Ку-клукс-клана, уважаемый бизнесмен, ярый расист, который искренне верит в превосходство белой расы.
Они являются заклятыми врагами и годами публично оскорбляют друг друга на митингах и собраниях. Их противостояние достигает пика, когда в городе сгорает школа для чернокожих детей. Вопрос об интеграции школ (обучении черных и белых детей вместе) встаёт ребром.
Чтобы решить эту взрывоопасную проблему, власти назначают уникальное мероприятие — «шоу причин», по сути, двухнедельный общественный форум, где представители обеих общин должны обсудить и проголосовать за интеграцию школ. Вести этот форум приглашают стороннего арбитра. И Энн, и Клэйборна назначают сопредседателями комитета от своих общин. Теперь они вынуждены ежедневно сидеть за одним столом.
Первые дни — это сплошная вражда. Но, работая вместе, они начинают видеть в друг друге не карикатурных «монстров», а людей. Их объединяет одно — оба являются любящими родителями. Энн борется за будущее своей дочери, Клэйборн — за будущее своих сыновей. Постепенно, через споры и диалог, Эллис начинает сомневаться в догмах, которым следовал всю жизнь. Он видит несправедливость и неравенство собственными глазами.
Их невероятное, медленное сближение приводит к тому, что Клэйборн Эллис, лидер Клана, публично меняет свою позицию и голосует за интеграцию школ, шокировав всю свою общину и совершив исторический переломный момент для города. Это история о том, как личный человеческий контакт и общая забота о детях могут сломать даже самые глубокие и укоренившиеся предрассудки.