Кэсси Найтингейл, теперь уже замужем за шерифом Джейком Расселом, сталкивается с приятными хлопотами: её пасынок Брэндон делает предложение своей возлюбленной Таре, и свадьбу нужно организовать в рекордные сроки. Параллельно новый мэр Мидлтона, энергичная и напористая Марта (та самая бывшая недоброжелательница, ставшая союзницей), просит Кэсси возглавить важный благотворительный аукцион в пользу городского ботанического сада.
В это же время в городке появляется Одри — молодая, обаятельная и инициативная девушка, которая ищет работу. Кэсси, чувствуя в ней потенциал, с радостью берёт её помощницей в свой магазин «Bell, Book & Candle». Одри с энтузиазмом включается не только в работу, но и в подготовку к аукциону.
Однако вскоре начинают происходить странные вещи. Ценные предметы, собранные для аукциона, один за другим бесследно исчезают. Подозрения невольно падают на новенькую, но Кэсси не спешит с выводами. Чтобы раскрыть тайну и спасти репутацию мероприятия, ей приходится задействовать все свои таланты — интуицию, мудрость и умение видеть суть людей. На помощь ей приходят Джейк, который проводит официальное расследование, и даже Марта, чья деловая хватка и знание городских сплетен оказываются неожиданно полезными.
Фильм — это уютная детективно-романтическая история в предрождественской атмосфере. Кэсси предстоит не только разгадать загадку пропаж и успеть с организацией свадьбы, но и, возможно, помочь новой знакомой Одри найти её истинное место в жизни. Как всегда, магия Мидлтона заключается не в колдовских заклинаниях, а в доброте, доверии и умении объединиться, чтобы сделать чудо для тех, кого любишь.