Райан Дэниелс — успешный и уважаемый психотерапевт, живущая, казалось бы, идеальной жизнью. Её практика процветает, у неё любящий муж и стабильный быт. Всё рушится, когда к ней на приём приходит новый, тревожный клиент по имени Мерлин.
В процессе сеансов Райан использует глубокие гипнотические и терапевтические техники, чтобы помочь Мерлину справиться с его травмами. Однако она не подозревает, что её клиент является носителем некой тёмной, паразитической сущности. В ходе терапии происходит непреднамеренный и ужасающий «перенос»: эта сущность покидает Мерлина и вселяется в саму Райан.
Сначала изменения кажутся незначительными — вспышки гнева, странные воспоминания, не её собственные. Но вскоре Райан понимает, что обрела зловещую способность: она может не только чувствовать, но и манипулировать самыми тёмными страхами, болью и одержимостью своих пациентов, непроизвольно вызывая у них психозы, навязчивые состояния и даже толкая на насилие.
Её идеальная жизнь превращается в кошмар. Профессия, которую она любила, становится оружием. Её собственный разум постепенно захватывает чужая, злобная личность. Райан вступает в отчаянную гонку со временем: она должна узнать природу этой «передачи», найти её источник в прошлом Мерлина и обратить процесс вспять, пока сущность полностью не стёрла её личность и не разрушила жизни всех, кого она лечит, включая её собственную семью. Ей придётся погрузиться в самые мрачные уголки психики — сначала чужой, а затем и своей собственной, — чтобы выжить и вернуть себе контроль. Это история о том, как попытка исцелить чужую душу обернулась заражением собственной, и о цене, которую приходится платить за контакт с непознанным и зловещим аспектом человеческой психики.