Бомбей начала 1960-х показан не как открытка, а как город резких поворотов и опасных возможностей. Балрадж — уличный боксёр, выросший без иллюзий, но с упрямым желанием вырваться наверх. Он зарабатывает как может, дерётся на подпольных рингах и мечтает о жизни, где не нужно каждый день доказывать право на существование. Единственное, что выбивается из этой грубой реальности, — Рози, джазовая певица с большим талантом и сложным характером. Балрадж влюблён в неё без остатка и верит, что успех сделает его достойным её мира.
Всё меняется, когда Балрадж и его верный друг Чимман попадают в поле зрения Кайзада Хамбатта — хладнокровного дельца, привыкшего дёргать людей за нитки. Хамбхатт даёт Балраджу новое имя — Джонни — и открывает перед ним двери в элитную жизнь. С его помощью появляется ночной клуб «Бомбейский бархат», который быстро становится модным местом для политиков, бизнесменов и сомнительных гостей. Для Джонни это кажется взлётом мечты, но клуб изначально задуман как прикрытие для нелегальных сделок Хамбатта, и цена успеха оказывается выше, чем он ожидал.
Параллельно в историю вмешивается Джимми Мистри — социалист и политический игрок, действующий тоньше, чем кажется. Через Рози он получает компрометирующие фотографии, которые Джонни затем использует для шантажа министра. Постепенно Балрадж всё глубже вязнет в мире, где чувства, дружба и идеалы становятся разменной монетой. Его путь к статусу «большого человека» оборачивается цепочкой решений, из которых всё труднее выбраться, не потеряв себя и тех, кто был важен с самого начала.