Дженни — избалованная подросток с острым языком и волшебными способностями, о которых она сама ещё толком не разобралась. Её мать учит заклинаниям между делом, а отец, по слухам, имеет связи в определённых кругах — хотя сама Дженни предпочитает об этом не думать. Однажды ночью всё идёт наперекосяк: спор с парнем, неудачно брошенное заклинание, вспышка боли — и утром она просыпается совсем не той, кем была вчера. Теперь её рост едва достигает колена взрослого человека, а вместо привычных заклинаний из горла вырывается рык, от которого дрожат стекла в окнах.
Маленький городок, где она живёт, оказывается не таким уж тихим местом. Под прикрытием сумерек здесь кипит своя жизнь: вампиры спорят о территории в подворотнях, оборотни метят углы старых складов, а ведьмы торгуются на заднем дворе местного бара. Дженни, теперь сама став частью этого мира, вынуждена быстро понять правила игры — и выбрать, на чьей она стороне. Её новые размеры не мешают быть опасной: острые зубы компенсируют отсутствие роста, а ярость подростка, лишённого прежней жизни, делает её непредсказуемой даже для самых опытных созданий ночи.
Режиссёр Майкл ДиБазио-Орнелас не боится смешивать жутковатые сцены с абсурдным юмором — например, когда крошечный оборотень пытается запрыгнуть на диван или откусить пятку прохожему. Изабелла Джейми играет Дженни без слащавости: её героиня раздражает, злится, но при этом вызывает сочувствие — кто из нас не хотел бы иногда превратиться в кого-то другого, лишь бы избежать последствий собственных ошибок? Фильм не претендует на глубокую мифологию — он просто рассказывает историю о том, как иногда приходится принять себя в самом неожиданном обличье. Даже если это обличье весит три килограмма и лает на почтальона.
