В небольшом городке на юге Италии привычная жизнь рушится после серии непонятных смертей. Власти разводят руками, свидетели молчат, а местные жители замыкаются в своих домах. Воздух наполняется тревогой, которую не удаётся развеять ни официальными заявлениями, ни соседскими разговорами. Именно тогда с просёлочной дороги появляются двое путешественников. Они выходят из леса без вещей и сопровождения, но держатся с уверенностью. Незнакомцы объявляют себя посланниками Господа и обещают избавить посёлок от бед. Для людей, потерявших покой и близких, их слова звучат как спасение. Большинство без лишних вопросов принимает новых лидеров, надеясь вернуть прежнюю безопасность. Только несколько человек сохраняют холодную голову. Они замечают противоречия в рассказах, строят догадки и стараются выяснить, что на самом деле привело чужаков в их край. Картина аккуратно раскрывает, как страх превращает обычных людей в послушную толпу, а сомнение становится единственным щитом. Повествование строится на деталях и постепенном нарастании напряжения. Зритель следит за каждым взглядом и каждым словом, пытаясь уловить момент, когда вера начинает работать против самих жителей. Сюжет не спешит раскрывать карты, позволяя зрителю самому собирать картину происходящего из разрозненных наблюдений и тихих конфликтов.