Мария — молодая девушка, которая сбегает из немецкой религиозной секты-коммуны в отдалённом районе Чили. Властный лидер общины, которого называют «Волком», преследует её. Спасаясь бегством в густом лесу, она находит заброшенный дом и прячется в нём, чтобы укрыться.
Оказавшись в изоляции, Мария, находясь под сильным психическим давлением страха и вины, начинает создавать свой собственный, искажённый мир. В доме она находит двух поросят. В своём одиночестве и отчаянии она «спасает» их и решает их перевоспитать, чтобы они стали «хорошими детьми». Она начинает ухаживать за ними, кормить их и... творить над ними странное «волшебство».
Она обмазывает их краской, глиной и предметами, которые находит в доме, пытаясь изменить их внешность, чтобы они стали больше похожи на людей. В её воспалённом сознании поросята постепенно начинают меняться, принимая всё более антропоморфные черты. Её пребывание в доме превращается в серию ритуалов, игр и наказаний, напоминающих извращённое воспитание.
Однако её идиллия рушится. Дом, её творения и сама реальность начинают медленно деформироваться, растворяться и становиться частью её кошмара. Страх, что Волк найдёт её, смешивается с её собственными демонами. Фильм, выполненный в уникальной технике кукольной анимации и живописи прямо на стенах декораций, показывает, как травма, изоляция и пропаганда (намёк на историческую колонию Дигнидад) могут исказить реальность и сознание человека, превратив убежище в ловушку, а попытку спастись — в акт насилия и безумия.