Нора Туми берет за основу классическую детскую книгу и переносит её в пространство, где логика взрослого города уступает место причудливым правилам дикого острова. Десятилетний Элмер сбегает из дома, чтобы найти и спасти маленького дракона по имени Борис, которого местные жители держат в загоне как местную достопримечательность. Джейкоб Тремблэй озвучивает главного героя без привычной детской наивности. В его интонациях слышится тихая решимость мальчика, который уже понял, что старые семейные сценарии больше не работают, а в рюкзаке лежат только странные, на первый взгляд бесполезные вещи, оказывающиеся единственным ключом к выживанию. Гейтен Матараццо, Голшифте Фарахани, Дайэнн Уист, Рита Морено, Крис О’Дауд, Джуди Грир, Алан Камминг, Яра Шахиди и Джеки Эрл Хейли дают голоса обитателям острова, случайным попутчикам и тем, чьи мотивы редко укладываются в простые схемы. Анимация сознательно отказывается от цифровой полировки. Художники оставляют видимые мазки, неровные линии и акварельные размытия, превращая каждый кадр в страницу из старой потрёпанной тетради. Камера не гонится за динамичными погонями, а держится на уровне глаз, следя за мокрыми ботинками, помятыми картами и неловкими переглядываниями перед тем, как очередная встреча с местным зверьём пойдёт совсем не по плану. Звуковое оформление опирается на полутона. Шелест листвы, скрип деревянных мостков, внезапная тишина в зарослях, когда становится ясно, что маршрут придётся менять. Сценарий избегает прямых нравоучений. Напряжение и лёгкое волшебство рождаются из неправильно истолкованных знаков, случайно найденных безделушек и долгих вечерних разговоров у костра о том, кому сегодня идти вперёд. Картина ловит тот самый переходный возраст, когда сказка перестаёт быть просто игрой и начинает требовать реальных поступков, а готовность просто довериться незнакомцу весит больше любых инструкций. История завершается без громких развязок, часто оставляя зрителя на кадре с уходящей в туман тропой или на полуслове. После просмотра остаётся ощущение тёплого ветра и спокойная мысль, что настоящие приключения редко требуют идеального плана. Они собираются из общих ошибок, вынужденных пауз и умения наконец закрыть рюкзак, когда путь наконец становится понятным.
