Действие происходит в конце эпохи Тан, в период смут и войн. 16-летнюю Ци Сюэ продаёт в рабство собственный отец, чтобы расплатиться с долгами. Она попадает в бордель, но её судьба делает новый поворот. Её замечают таинственные люди и уводят в скрытый от посторонних глаз город-государство под названием Гуйи (Город теней).
В этом мрачном и жестоком месте, где правят свои законы, ей дают новое имя — Ван Мэй (Поздняя Красавица). Её ждёт не обучение искусству любви, а суровая школа убийц. «Гуйи» — это организация наёмных assassins, где красота и хрупкость являются лишь маской для смертоносных навыков. Ван Мэй проходит через мучительные тренировки, изучая боевые искусства, яды и искусство соблазнения.
Её первым заданием становится испытание на выживание. Однако в этом тёмном мире у неё появляется неожиданный защитник — Чан Ань. Он — её «тень», мужчина, приставленный к ней для помощи и наблюдения. Молчаливый, верный и невероятно сильный, он следует за ней повсюду, спасая её жизнь в критических ситуациях и безмолвно поддерживая. Между ними зарождается глубокое и запретное чувство, ведь в «Гуйи» эмоции — это слабость, за которую карают смертью.
Ван Мэй вынуждена балансировать между выполнением смертельных приказов коварной правительницы города, собственной жаждой мести за предательство отца и растущей любовью к Чан Аню. Каждое её задание — это шаг по лезвию ножа, где одна ошибка грозит гибелью ей или её «тени». Это история о превращении невинной девушки в искусную убийцу, о кровавом романе, расцветающем в самом сердце тьмы, и о борьбе за сохранение души в мире, где главная валюта — смерть.