Действие разворачивается в мире, где люди и демоны (яо) сосуществуют в хрупком и часто враждебном равновесии, борясь за влияние и ресурсы. Над всеми нависает древняя угроза — воплощённое зло, олицетворяющее чистую ненависть, которое грозит уничтожить оба мира.
В эпицентре этой борьбы оказываются двое:
Ван Цюань, прозванный «Военным Оружием» — могущественный и непреклонный человеческий воин или лидер клана, чья сила и решимость сделали его легендой. Он привык видеть в демонах только врагов.
Цин Тун — загадочный и прекрасный демон (возможно, хулинь — лиса-оборотень), который, в отличие от своих сородичей, преобразился и стремится к миру или имеет свои сложные мотивы. Его прошлое окутано тайнами.
Их встреча неизбежна и взрывоопасна. Изначально видя друг в друге противников, они вынуждены объединиться перед лицом общей древней угрозы. По мере того как они сражаются бок о бок, между ними вспыхивает бурный, страстный и запретный роман. Их чувства бросают вызов вековым предрассудкам, политическим интригам и их собственному предназначению.
Им предстоит не только сражаться с внешним злом, но и преодолевать внутренние демоны — недоверие, долг и гордыню. Сможет ли их любовь, родившаяся из ненависти и войны, стать тем, что спасёт оба мира, или она их окончательно погубит? Это история о жертвенности, искуплении и силе чувств, способных изменить судьбы даже в самом безнадёжном противостоянии.