1918 год. Мир сходит с ума: на полях идёт Первая мировая война, а по городам и сёлам свирепствует страшная болезнь — «испанка». Глубоко в техасской глуши, на уединённой ферме, живёт девушка по имени Пэрл. Внешне она покорная дочь, которая ухаживает за своим парализованным отцом, терпит упрёки властной и религиозной матери и ждёт возвращения мужа с фронта.
Но внутри Пэрл бушует буря. Она одержима мечтами о другой жизни — яркой, свободной, полной огней и аплодисментов. Она хочет быть звездой, танцовщицей, увидеть большой мир. Каждый день в этом захолустье для неё — тюрьма, а её невинная улыбка скрывает растущее отчаяние и тёмные, навязчивые мысли.
Её последняя надежда вспыхивает, когда она узнаёт, что в ближайшем городке будет проводиться прослушивание для танцевальной труппы, которая разъезжает с шоу. Это её единственный шанс вырваться. Но её мать категорически против, считая такие мечты греховными и недостойными.
Решение Пэрл твёрдо: она должна попасть на это прослушивание любой ценой. И «любая цена» для неё начинает обретать самый буквальный и жуткий смысл. Чтобы устранить препятствия на пути к своей мечте, она готова на всё. Её одержимость превращается в нечто пугающее, а тихая ферма становится сценой для серии странных и ужасающих событий. Это история о том, как великая мечта, смешанная с изоляцией и подавлением, может породить в человеке настоящего монстра, готового уничтожить всё на своём пути к мишурной славе. Её путь к «звёздам» оказывается вымощен не надеждой, а чем-то гораздо более тёмным.