Действие происходит в 1973 году, в Косово, где обстановка уже тогда была очень напряжённой. Сербы и албанцы живут бок о бок, но между ними то и дело возникают стычки и недоверие. Это не просто фон, а важная часть всей истории.
В эту горячую точку приезжает сербский врач Илья Югович. Он оказался здесь не по своей воле — его, можно сказать, сослали в город Призрен за какой-то проступок. Илья просто хочет тихо работать и переждать эту неприятную страницу в своей жизни.
Но всё меняется, когда он знакомится с местным жителем, Любо Божовичем. Этот человек — бывший профессор, и с головой у него явно не всё в порядке. Любо одержим странной и опасной идеей. Он верит, что будущее сербов — только в союзе с могучей имперской Россией, и готов на всё ради этой цели. Этот фанатик вовлекает осторожного врача в свои тёмные дела.
Постепенно Илья понимает, что попал в самую середину чего-то очень большого и страшного. Вокруг него плетутся политические интриги, сталкиваются интересы разных сил, а обычные люди становятся разменными монетами в чужой игре. Прошлое, полное старых обид и конфликтов, напрямую влияет на то, что происходит сейчас. Илье приходится разбираться не только в чужих замыслах, но и в самом себе, чтобы понять, где в этой истории его место и что он готов защищать.