Действие происходит в 1930-х годах в Маньчжоу-го, государстве, созданном Японией на оккупированной территории Китая. Четыре агента-коммуниста, получивших блестящую подготовку в СССР, получают задание провести диверсионную операцию на этой территории.
Группа высаживается с парашютом в глухом, заснеженном лесу Маньчжурии. Для безопасности они решают разделиться на две пары. Но план с самого начала оказывается под угрозой: первая пара во главе с Чжан Сяньцином быстро понимает, что их предали. Им удаётся убить встретивших их двойных агентов, но теперь они — беглецы в зимней тайге, за которыми охотятся японские спецслужбы и их местные коллаборационисты.
Вторая пара, Ван Ю и Чу Сян, напротив, сходит на условленное место встречи, не подозревая об измене. Там их «встречают» и берут под контроль агенты японской разведки Кемпейтай, которые мастерски изображают своих. Теперь враги знают всё об их миссии и используют эту пару как живую приманку, чтобы вычислить и захватить первую группу.
Так начинается напряжённая игра кошки-мышки в ледяной пустыне. Выжившие агенты первой группы должны не только скрываться и выживать в нечеловеческих условиях, но и разгадать замысел врага, попытаться спасти товарищей или сорвать планы Кемпейтай, оказавшись в ловушке между предательством, суровой природой и безжалостным противником.