Арнольд — храбрый и жизнерадостный пожарный, который обожает свою работу и не боится ничего, особенно высоты. Он делает предложение своей девушке, но получает болезненный отказ. Эта личная трагедия становится триггером: у него внезапно развивается сильнейшая акрофобия (боязнь высоты), а также начинают появляться тревожные галлюцинации, связанные с огнём и падением.
Это делает невозможным его работу в полевых условиях. Начальство, беспокоясь за его безопасность и безопасность команды, переводит его на «скамейку запасных» — скучную и унизительную, по его мнению, работу по наблюдению за противопожарной безопасностью на местной рождественской ярмарке.
Там он встречает Эстер — солнечную и увлечённую учительницу младших классов, которая вместе со своими учениками готовит грандиозное рождественское представление на ярмарке. Эстер замечает его внутреннюю борьбу и не отпускает, постепенно вовлекая его в подготовку шоу.
Чтобы помочь детям с декорациями (развешивать гирлянды на высоких конструкциях, устанавливать звезду на верхушку ёлки), Арнольду приходится понемногу преодолевать свой страх. Благодаря терпению Эстер, смеху детей и магии Рождества, он не только начинает снова подниматься на высоту, но и собирает по кусочкам своё разбитое сердце, открываясь для новых чувств.