Действие разворачивается в Римском Египте I века, в эпоху, наполненную не только политической напряжённостью, но и мистическими верованиями. Маленькая семья — мать, её ребёнок, известный в их кругу просто как «Мальчик», и его опекун, названный в анналах «Плотником» — живёт в изгнании, скрываясь от неведомой опасности.
Мальчик растёт, ощущая в себе пробуждающиеся странные, необъяснимые силы. Они пугают и манят его одновременно. Эти способности ставят под сомнение авторитет его приёмного отца, Плотника — человека сурового, молчаливого, хранящего свои тайны и строгие правила. Между ними нарастает конфликт: сыновнее неповиновение сталкивается с отцовским страхом и желанием защитить.
Используя свои зарождающиеся силы, Мальчик начинает бросать вызов не только воле опекуна, но и самому миропорядку. Их бегство превращается в опасное путешествие через пустыни и древние города, где они сталкиваются не только с природными стихиями, но и с чем-то гораздо более древним и ужасающим — сущностями, которых одни называют демонами, а другие — карающей десницей забытых богов.
Фильм, судя по всему, предлагает мифологическую и аллегорическую интерпретацию известного сюжета, смешивая исторический контекст с элементами тёмного фэнтези и психологической драмы. Это история о взрослении, бунте против предначертанной судьбы и страшной цене божественного или проклятого дара, когда сыну и отцу предстоит столкнуться с ужасами не только внешнего мира, но и тех, что они носят внутри себя.