Сюэ Цин и её муж Хао Хуа переживают самое страшное горе — смерть единственного сына. Сюэ Цин, женщина глубоко суеверная и до сих пор опасающаяся современного мира, не может смириться с потерей. Её разум отказывается принимать реальность, и она ищет спасения не в терапии, а в древних ритуалах и магии.
В своём отчаянии она находит в глубинах интернета (к которому сама относится с недоверием) объявление колдуньи по имени Мэй, которая, как утверждается, может связаться с душами умерших. Сюэ Цин обращается к ней. Колдунья даёт ей тряпичную куклу и проводит обряд, утверждая, что дух её сына теперь «живёт» внутри этой куклы.
Первое время кукла приносит Сюэ Цин утешение. Она одевает её, разговаривает с ней, как с живым ребёнком. Но очень скоро в доме начинают происходить тревожные и необъяснимые вещи. Кукла будто бы меняет положение сама по себе, в доме слышатся детские шаги или смех, когда никого нет. Сначала это можно списать на воображение и горе, но события становятся всё более явными и пугающими.
Муж, Хао Хуа, скептик и рационалист, пытается образумить жену, но безуспешно. Он начинает подозревать, что колдунья Мэй — мошенница, или что за куклой скрывается что-то более зловещее. Сюэ Цин же всё больше погружается в свой вымышленный мир, где её сын с ней, но «возвращение» ребёнка оборачивается кошмаром. Им предстоит выяснить, являются ли эти явления плодом её расшатанной психики, чьим-то жестоким обманом или же обряд действительно пробудил нечто, что не должно было возвращаться в мир живых, приняв облик безобидной тряпичной игрушки.
