Дело было в конце тридцатых, в 1939 году. Главный герой, парень по имени Стэн Карлайл, решил резко поменять свою жизнь. Он просто ушел от всего старого и отправился куда ветер дует. В итоге он наткнулся на передвижной карнавал, что-то вроде цирка-шапито, который кочевал от города к городу. Стэн прибился к этой труппе, стал своим среди артистов и фриков.
В этом балагане он начал учиться разным трюкам, чтобы веселить и обманывать народ. Но больше всего его зацепил один конкретный номер — так называемое «чтение мыслей». Оказалось, это не магия, а старый, почти забытый метод, который когда-то показывал известный иллюзионист. Стэн вник в эту технику, увидел в ней свою возможность.
Он понял, что может использовать этот трюк не просто для развлечения. С его помощью он якобы заглядывал людям в душу, вытаскивал наружу их самые потаенные страхи и желания. Публика была в восторге и в ужасе одновременно. Вскоре Стэн перестал быть просто учеником и вышел на сцену с собственным шоу. Он стал звездой этого карнавала.
Но чем дальше, тем темнее становилась история. Его «дар» начал притягивать к нему самых разных людей с серьезными проблемами. Атмосфера вокруг накалялась, и сам карнавал, эта ярмарка чудес, постепенно превращался в настоящую аллею кошмаров, где реальность смешалась с обманом, а за каждым углом таилась какая-то мрачная тайна. Стэн хотел сбежать от прошлого, но оказалось, что карнавал — это не убежище, а скорее ловушка, которая медленно меняет самого человека.
Фильм снят очень атмосферно, он полностью погружает в этот странный мир старых аттракционов, палаток с диковинками и вечной пыльной дороги. Это не простая драма, а довольно напряженное психологическое кино с элементами триллера, где главная интрига — не что случится, а что творится в головах у самих героев.
