Америка после Гражданской войны. Двое мужчин, бывших врагов, вынуждены работать вместе. Бо Риффен — принципиальный законник с Севера (янки). Коди Парнум — измученный и разочарованный бывший солдат Конфедерации. Их объединяет одна цель: поймать опасную банду грабителей поездов.
Их погоня заводит их в глушь, где они теряют лошадей и оказываются на грани гибели. Впереди они видят спасение — город под названием Чистилище. Но спасения там нет.
Город пуст. На улицах ни души, только ветер гуляет среди заброшенных домов. Тишина зловещая. Вскоре они находят единственных обитателей: молчаливого афроамериканского охотника, который всё знает, но мало говорит, и полусумасшедшего заключённого, который бормочет о древнем зле.
С наступлением темноты выясняется правда. Город находится во власти ужасного существа из местных легенд — Йи Наалдлуши, Оборотня. Это не просто зверь, а воплощение самых тёмных страхов и грехов.
Теперь этим четырём непохожим людям — янки, южанину, охотнику и безумцу — приходится забыть старые обиды и предрассудки. Чтобы выжить и победить монстра, им нужно научиться доверять друг другу, разгадать кровавую тайну Чистилища и столкнуться лицом к лицу не только с внешним ужасом, но и с собственными внутренними демонами. Их борьба за выживание становится проверкой на человечность в самом сердце тьмы.