Действие происходит в провинциальном японском городке. Главный герой, Такао Касуга, — тихий и замкнутый старшеклассник, который считает себя особенным. Он увлечён европейской литературой, особенно поэзией Шарля Бодлера («Цветы зла»), и смотрит на окружающую серую реальность с презрением. Он тайно влюблён в свою одноклассницу Нанако Саэки — идеальную, красивую и популярную девушку, которая кажется ему недосягаемым ангелом.
Однажды после уроков, оставшись один в классе, он видит, что из шкафчика Нанако выпала её спортивная форма. Охваченный внезапным, неконтролируемым порывом, он крадёт её. Этот импульсивный, постыдный поступок полностью выбивает его из колеи. Он чувствует себя грязным и опустившимся до уровня тех «обывателей», которых презирает.
Но самое страшное происходит дальше. За кражей тайком наблюдала его одноклассница — странная и мрачная Сава Накамура. Она всегда держалась особняком, и её считали чудной. Сава не выдаёт Такао учителям. Вместо этого она подходит к нему и произносит фразу, которая меняет всё: «Теперь мы — соучастники». Она начинает его шантажировать.
Однако её требования — не деньги и не услуги. Она хочет, чтобы Такао «стал настоящим собой». Под её давлением он должен совершать всё более вызывающие и рискованные поступки: публично унижаться, нарушать школьные правила, а главное — отказаться от своей роли тихого «ботаника» и показать окружающим своё тёмное, «поэтическое» нутро. Сава видит в его краже не преступление, а акт искренности, прорыв сквозь фальшь обыденности.
Такао оказывается в ловушке. Он ненавидит Саву за её контроль, но в то же время чувствует странную связь с ней, ведь она — единственный человек, который видел его настоящего, уродливого и порочного. Его идеализированная любовь к Нанако и извращённые, но честные отношения с Савой сталкиваются. Он теряет почву под ногами, погружаясь в мир лжи, манипуляций и нарастающего безумия, где границы между поэзией и пороком, свободой и падением полностью стираются.
Фильм — это мрачное и неудобное исследование подросткового отчуждения, сексуальности, одержимости и желания вырваться из клетки социальных норм любой ценой. Это история не о романтике, а о психологическом насилии, экзистенциальном ужасе и о том, как один мелкий поступок может запустить цепную реакцию, разрушающую всю жизнь.
