Вибке — сильная, независимая, но одинокая женщина, живущая на отдалённой ферме где-то в Германии. Она уже воспитывает одну приёмную дочь-подростка. Желая дать любовь и дом ещё одному ребёнку, она после долгой и сложной процедуры усыновляет пятилетнюю девочку из Болгарии по имени Рая.
Первые дни и недели кажутся идиллическими. Рая — тихая, застенчивая, миловидная девочка, которая с благодарностью привязывается к новой матери и сестре. Вибке счастлива, её мечта о большой семье сбывается.
Однако очень скоро идиллия рушится. Поведение Раи начинает резко и пугающе меняться. У девочки проявляются внезапные, ничем не спровоцированные приступы ярости, жестокости и саморазрушительного поведения. Она может наброситься с кулаками на приёмную сестру, пытаться причинить вред животным на ферме, разбить головой стекло или нанести себе серьёзные порезы. Её агрессия непредсказуема и опасна.
Вибке обращается к врачам, психологам, психиатрам. Но диагнозы размыты, а традиционные методы терапии не работают. Система социальной опеки, видя отчаявшуюся мать и травмированного ребёнка, начинает давить на Вибке, подозревая её в некомпетентности или жестокости. Она чувствует себя в ловушке: её родная приёмная дочь в опасности, её новая дочь страдает и представляет угрозу, а помощь со стороны отсутствует.
Отчаяние и материнский инстинкт защиты доводят Вибке до предела. Чтобы спасти обеих своих дочерей (и, возможно, саму Раю от неё самой), она решается на радикальные, непредсказуемые и этически сомнительные меры. Она увозит девочку в глушь, изолирует её от мира и начинает применять жёсткие, почти первобытные методы «лечения» и установления контроля, стирая границы между заботой и насилием.
Фильм — это беспощадное и напряжённое исследование пределов материнской любви и ответственности. Он задаёт мучительные вопросы: что делать, если твой ребёнок — источник опасности? Где граница между помощью и жестокостью? И как далеко можно зайти, защищая свою семью, прежде чем сам превратишься в монстра? Это история не о злом ребёнке, а о кошмаре, в котором оказалась любящая мать, и о той цене, которую она готова заплатить за спасение того, что ей дорого.