Тори и Кайл Брир — любящая семейная пара, владеющая небольшой фермой в Канзасе. Они много лет безуспешно пытаются завести ребёнка, и их мечта начинает казаться несбыточной.
В одну штормовую ночь на их поле падает объект из космоса — не большой корабль, а небольшая капсула. Внутри они находят младенца. Восприняв это как чудо, они усыновляют его, назвав Брэндоном, и скрывают тайну его происхождения, выдав за своего кровного сына.
Брэндон растёт необычным, но в целом замечательным мальчиком. Он необычайно умён, физически развит, никогда не болеет и во всём слушается родителей. Однако по мере взросления в нём начинают проявляться странные черты: он боится закрытых пространств, его притягивает красный свет, а в сарае он тайком собирает коллекцию странных, порой жутких, находок.
Всё резко меняется, когда Брэндону исполняется 12 лет. Начинается его пубертатный период, но речь идёт не просто о гормональных всплесках. Из космической капсулы начинает исходить гипнотизирующий сигнал, пробуждающий его истинную природу. Характер Брэндона кардинально меняется: он становится высокомерным, агрессивным, дерзит родителям и проявляет пугающее безразличие к чувствам других.
Вместе с характером пробуждаются и его сверхчеловеческие способности: непробиваемая кожа, колоссальная сила, способность летать и испепеляющий луч, вырывающийся из глаз. Но эти силы не направлены на спасение людей. Под влиянием зовущего сигнала и собственных тёмных импульсов Брэндон начинает видеть в людях, включая своих родителей, угрозу, слабость или просто помеху. Его детские обиды и подростковый гнев, помноженные на неземную мощь, превращаются в смертельную опасность для всего городка.
Тори и Кайл, любящие его как сына, оказываются перед страшной дилеммой: они должны либо найти способ остановить и усмирить того, кого они растили, либо стать его первыми жертвами. Фильм — это хоррор-притча о том, что случилось бы, если бы младенец с Криптона приземлился не в семью добрых и нравственных Кентов, а в обычную семью, и его сверхсилы были бы подчинены не идеалам добра, а тёмным инстинктам и инопланетному предназначению, которое не имеет ничего общего со спасением человечества.