Мераб — молодой и амбициозный танцор. Он с детства занимается в Национальном грузинском ансамбле, где каждая поза, каждый жест строго регламентированы древними традициями. Здесь ценят силу, мужественность и дисциплину. Он танцует со своей партнёршей Мари, и все считают их идеальной парой, возможно, и в жизни.
Его мир чётко распланирован: многочасовые изнурительные тренировки, уход за больным братом, небольшая подработка и редкие встречи с друзьями. Он хочет получить место солиста, но его хореограф постоянно критикует его за недостаток «мужской силы» и называет движения слишком мягкими.
Всё меняется, когда в труппу приходит новый танцор, Ираклий. Он самоуверенный, талантливый и танцует с той самой брутальной энергией, которой, как считают, не хватает Мерабу. Сначала Мераб видит в нём соперника, но постепенно между ними проскакивает искра. Он понимает, что его тянет к Ираклию не только как к конкуренту, но и на гораздо более глубоком, личном уровне.
В Мерабе просыпаются чувства, которые он всегда подавлял. Грузинское общество и консервативная среда ансамбля, где гомофобия — норма, не оставляют места для таких эмоций. Ему приходится разрываться между долгом, семьёй, карьерой мечты и своим первым по-настоящему сильным чувством, которое может всё разрушить.
Фильм — это история о раскрепощении, о конфликте между личным счастьем и давлением традиций. О том, как через танец — этот самый жёсткий и традиционный — человек пытается выразить свою самую свободную и запретную любовь. Это красивая, эмоциональная и грустная драма о поиске себя в мире, который требует от тебя быть другим.