В пригородах Токио происходит что-то жуткое: находят тела убитых девушек. В это же время два бесцельных и немного наивных парня, Киичиро и Рёта, знакомятся на улице с ещё одним таким же чудаком. Вместе они решают снять независимое кино — просто чтобы было чем заняться.
К съёмкам они подключают двух девушек — Мицуко и Каору, которые раньше учились вместе. У обеих сложное прошлое, и, как выясняется, они обе в разное время встречались с одним и тем же мужчиной — Дзё Муратой. Загадочный и харизматичный Мурата кажется им идеальным персонажем для их фильма. Парни решают снять о нём кино и разыскивают его.
Но когда они находят Мурату и знакомятся с ним лично, всё меняется. Мурата — манипулятор и мошенник с тёмным обаянием. Он легко входит в доверие и постепенно начинает влиять на всю эту разношёрстную компанию, подчиняя их своей воле.
Они попадают под его чары, и их беззаботная затея с фильмом превращается во что-то опасное и непонятное. Пока в городе продолжают находить тела, герои начинают подозревать, что их новый «друг» и вдохновитель Дзё Мурата может быть кем-то гораздо более страшным, чем просто аферист.
Фильм — это мрачная и абсурдная смесь криминальной драмы, чёрной комедии и психологического триллера. Он о том, как поиск развлечения и творчества может случайно привести в самый центр тьмы, и о том, как легко потерять себя, попав под влияние харизматичного манипулятора.