Яхья — обычный студент из Газы, который пытается как-то прожить в условиях блокады и безработицы. Отчаявшись найти честный заработок, он по знакомству знакомится с Осамой. Тот старше, опытнее и работает дилером — продаёт всё, что пользуется спросом в условиях дефицита: от сигарет до лекарств.
Осама берёт Яхью под своё крыло. Для Яхьи он становится не только наставником в опасном бизнесе, но и настоящим другом, старшим братом, которого у него никогда не было. Вместе они начинают торговать, и дела идут в гору. У Яхьи появляются деньги, уважение на улице и чувство, что он что-то значит.
Но в их мире нет ничего постоянного. Осама слишком резко пошёл против интересов более крупных и жестоких игроков. Его находят убитым — зверски, в назидание всем остальным.
Для Яхьи это крах. Горе быстро сменяется одной всепоглощающей мыслью — местью. Он полон решимости найти убийц и отомстить за единственного друга. Он выходит на след — им оказывается влиятельный и безжалостный главарь по имени Халед.
Когда Яхье наконец удаётся приблизиться к Халеду лицом к лицу, он ожидает увидеть чудовище. Но реальность оказывается сложнее. Он видит не просто бандита, а такого же продукт обстоятельств — человека, закованного в цепи насилия, из которого давно ушла всякая человечность. Халед знает о Яхье всё и предлагает ему не смерть, а выбор: либо умереть, как его друг, либо стать таким, как он сам, и унаследовать часть его «дела».
Встреча с убийцей ставит Яхью перед невозможным решением. Мстить — значит окончательно погрузиться в этот кровавый круг и самому превратиться в монстра. Простить — значит предать память Осамы. Его месть превращается в борьбу за свою собственную душу, которую он может потерять навсегда.