После поражения Империи в галактике царит хаос. Формально правит Новая Республика, но у неё не хватает сил, чтобы контролировать каждую звёздную систему. Отдельные адмиралы и моффы Империи удерживают власть на отдалённых планетах, создавая свои маленькие диктатуры.
Именно к такому миру принадлежит дин Джарин, мандалорец-одиночка. Он всё ещё работает охотником за головами, путешествуя на своём корабле «Лезвие бритвы» вместе с Грогу — маленьким существом из той же расы, что и мастер Йода. Грогу уже не младенец, он учится контролировать свою Силу и помогает отцу в перестрелках.
Их нанимает представитель Новой Республики. Задача простая, но опасная: добраться до одной из таких планет, всё ещё оккупированной имперскими остатками, и взять там ценные данные или конкретного человека. Республике нужно это сделать тихо, без отправки целого флота, чтобы не раздувать конфликт. Мандалорцы с их кодексом и навыками идеально подходят для такого дела.
Но как только Дин и Грогу прибывают на место, всё идёт не по плану. Они обнаруживают, что местный имперский командующий — не просто фанатик. Он проводит жуткие эксперименты, пытаясь создать нового, усовершенствованного солдата, возможно, используя ту же тёмную науку, что стояла за клонами императора. Их простое задание по извлечению превращается в операцию по спасению. Им нужно не только выполнить контракт, но и помешать рождению новой угрозы для галактики.
По ходу миссии Дин и Грогу вынуждены всё больше полагаться друг на друга. Дин учит Грогу хитростям выживания и боя, а Грогу, в свою очередь, использует Силу, чтобы выручать отца из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Их связь становится их главным оружием против бездушной машины возрождающегося зла.
