На рождественском балу в Лондоне Клара, умная и практичная девушка, всё ещё переживающая смерть матери, получает от крёстного Дроссельмейера особый подарок — запертую на ключ металлическую сферу, оставленную ей матерью. Внутри должен быть её последний подарок. Ключ к сфере утерян.
Пытаясь открыть её, Клара следует за позолоченной нитью, ведущей из камина в волшебный параллельный мир. Этот мир, созданный её матерью, королевой Мари, состоит из четырёх королевств, каждое из которых олицетворяет разные стороны её натуры: Страна Снегов (спокойствие и разум), Страна Цветов (красота и рост), Страна Сладостей (радость и праздность). Но Четвёртое королевство — Страна Развлечений — закрыто и окутано мраком.
Клара узнаёт, что после исчезновения королевы Мари королевствами правят её трое крестников. Однако баланс нарушен. Мать Клары создала ключ, способный активировать машину, которая поддерживает гармонию между королевствами. Но ключ был похищен много лет назад Матерь Мира, жестоким лидером армии мышей из Четвёртого королевства. Теперь Мать Мира хочет использовать ключ, чтобы запустить машину наоборот и подчинить себе все четыре королевства.
Кларе предстоит не просто путешествие. Чтобы найти ключ и спасти мир матери, она должна просить помощи у обитателей каждого королевства. Капитан Филипп, солдат-Щелкунчик из Страны Снегов, становится её проводником и защитником. В Стране Цветов королева-регентша предлагает помощь, но ведёт себя подозрительно. В Стране Сладостей царят наивность и беззаботность.
Выясняется, что Мать Мира — это не просто злая королева мышей. Это бывшая крестница королевы Мари по имени Ингер, которая из зависти и обиды превратилась в монстра. Она заманивает Клару в Четвёртое королевство, предлагая ей «вернуть» ключ, чтобы открыть сферу и получить подарок матери. На самом деле это ловушка.
Кларе предстоит сразиться не просто с армией мышей, а с машиной, созданной её матерью, которая теперь управляется искажённой волей Ингер. Ей нужно использовать не силу оружия, а ум, смекалку и понимание сути каждого королевства (и качеств своей матери), чтобы перенастроить механизм. Её путешествие — это путь к принятию потери матери и пониманию, что лучший подарок, который та ей оставила, — не вещь в сфере, а сама Клара, наследница её силы, ума и храбрости, способная восстановить баланс.
