Мартин — отшельник, живущий в полной изоляции в высокогорных Альпах. Он — последний в своём роде, настоящий охотник-траппер, который живёт по законам дикой природы, добывая пищу и продавая шкуры животных раз в год, когда сходит снег и он может спуститься в ближайшую деревню. Его жизнь — это суровая борьба за выживание в гармонии (и в противостоянии) с горами, где он чувствует себя частью пейзажа, почти зверем.
Однажды весной, во время своего ежегодного спуска, он встречает Люси — молодую женщину, которая работает в деревне. Она совершенно непохожа на него: открытая, общительная, связанная с миром людей. Между ними возникает необъяснимое притяжение. Люси, очарованная его силой, молчаливой мудростью и непохожестью на других мужчин, начинает искать с ним встреч.
Для Мартина её появление становится первым за много лет столкновением с человеческими эмоциями и чувствами, которые он давно похоронил. Перед ним встаёт мучительный выбор. С одной стороны — его истинная, почти животная природа, его свобода в горах, его образ жизни, который не подразумевает привязанностей. С другой — пробудившаяся в нём потребность в любви, теплоте и близости с другим человеком.
Его внутренняя борьба обостряется с приходом новой зимы. Остаться с Люси в долине — значит предать самого себя и свою сущность. Вернуться в горы — навсегда потерять шанс на человеческое счастье. Фильм — это тихая, визуально потрясающая драма о поиске себя, о конфликте между свободой и любовью, между инстинктом и чувством. О том, может ли человек, который долгие годы жил «в волчьей шкуре», сбросить её, чтобы снова стать частью мира людей, и какую цену за это придётся заплатить.
