Генри — одарённый и мечтательный молодой художник, который вынужден жить в изоляции. Он страдает от редкого и тяжёлого кожного заболевания, похожего на витилиго или фотодерматоз, из-за которого его кожа не выносит солнечного света. Поэтому он ведёт жизнь затворника в своём доме в маленьком, сонном городке Батл-Крик на юге США. Его мир — это ночь, а днём он пишет картины, вдохновлённые красотой, которую видит лишь из окна или в своих фантазиях.
Всё меняется, когда в город приезжает Элисон — молодая, свободолюбивая и немного потерянная девушка. Она случайно встречает Генри ночью, и между ними мгновенно возникает связь. Для Генри это первая в жизни возможность почувствовать близость с другим человеком, который не отшатывается от его внешности. Для Элисон он становится загадкой и выходом из её собственной рутины.
Их роман развивается в тайне и в ночные часы. Однако реальность вскоре напоминает о себе. У Генри есть шанс на лечение в далёкой клинике, но оно связано с огромным риском. Одновременно Элисон должна решить, сможет ли она связать свою жизнь с человеком, чей мир навсегда ограничен стенами и темнотой.
Фильм — это нежная и меланхоличная история о первой любви, принятии себя и другого, о том, как найти красоту в несовершенстве и мужество мечтать, даже когда твоё тело становится твоей тюрьмой. Это история о том, что иногда самый яркий свет можно найти в самой глубокой темноте, а настоящее искусство рождается из преодоления боли и одиночества.