Тесса Конновер никак не может смириться с разводом. Ещё тяжелее ей видеть, как её бывший муж Дэвид начинает новую жизнь с молодой и привлекательной Джулией Бэнкс. Джулия не только переезжает в дом, который когда-то был семейным гнездом Тессы и Дэвида, но и активно пытается наладить отношения с их дочерью-подростком Лили, желая стать для неё идеальной мачехой.
Для Джулии этот брак — шанс начать всё с чистого листа, забыть о своём тревожном прошлом и обрести наконец семью своей мечты. Она искренне старается, но всё время чувствует скрытую враждебность и холодность со стороны Тессы, которую списывает на естественную ревность бывшей жены.
Однако ревность Тессы — не просто эмоция. Это навязчивая, разрушительная одержимость. Она не может смириться с потерей статуса, дома и, что самое главное, контроля над дочерью. Тесса начинает вести изощрённую и опасную кампанию по дискредитации и уничтожению Джулии. Она манипулирует Лили, настраивая её против новой жены отца, подстраивает бытовые «несчастные случаи», плетёт интриги и распускает лживые слухи.
Джулия постепенно чувствует, как её идеальная жизнь превращается в кошмар. Ей кажется, что она сходит с ума: вещи пропадают, её начинают подозревать в несуществующих проступках, отношения с мужем и падчерицей рушатся на глазах. Ей предстоит понять, что её новый дом стал полем боя, а её главный враг — не кто иной, как, казалось бы, безобидная бывшая жена, которая готова на всё, чтобы вернуть себе прошлое, даже если для этого нужно разрушить будущее всех вокруг. Это история о том, как материнская «любовь» и неприятие утраты могут превратиться в смертоносное наваждение.